L'Ernest està a poques hores de convertir-se en l'alcalde més jove de la seva ciutat, mentre en Mateu, segueix tancat al seu estudi intentant trobar un nou llenguatge pictòric que el faci sortir de l'oblit professional. Els dos eren amics íntims i vuit anys després de trencar la seva amistat, el futur alcalde es presenta a casa del pintor perquè aquest l'ha trucat sense donar-li més explicacions que el desig de veure'l abans de les eleccions. Així doncs, la trobada acaba essent un pretext per reviure la felicitat d'un passat comú, però no poden evitar remoure un secret compartit que els ha dut a aquesta història de rancúnia on res el que sembla, i on cada brindis amaga un engany sense perdó.